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2 façons de travailler avec Roccabella
Deux façons de
travailler avec
Roccabella
Soit les comptes et les dépôts que vous nous confiez sont déposés dans une banque de votre choix en votre nom. Vous nous donnez un pouvoir administratif, qui nous permet de gérer les valeurs et les comptes, sans toutefois nous autoriser à procéder à des retraits en espèces ou effectuer des ordres de virement ou paiements par chèques, à l’exception du débit de nos honoraires.
Soit vous confiez directement l’argent à Roccabella qui ouvrira en son nom un compte dans une banque. Vous ne devez pas vous engager à bloquer votre fortune pour une période déterminée : vous pouvez en tout temps en disposer à votre guise. De même que vous pouvez réduire ou augmenter le capital ainsi que modifier votre stratégie de placement.
Comment mon argent
est-il investi ?
Lors de notre entretien, vous formulez vos souhaits et vos besoins et nous décidons ensemble d’une stratégie de placement.
Est-ce que votre argent doit servir à acheter un bien immobilier ou plutôt à la prévoyance de votre retraite ? Quels risques êtes-vous prêt à prendre ? Ce sont quelques exemples des questions que nous aborderons. Chacun a une situation individuelle et nous n’avons pas de schémas pré-élaborés. Nous conseillons une bonne diversification et surveillons constamment les positions pour agir rapidement en cas de besoin.
Puis-je avoir
plusieurs Banques ?
Bien sûr. Notre propre système informatique, développé par nos soins et qui répond à nos besoins,
nous donne la possibilité de produire à tout moment, un relevé clair et consolidé
détaillant toutes les positions.
HONORAIRES
Nos honoraires comprennent deux volets, des frais fixes de gestion & des frais variables de participation…
CONFIDENTIALITÉ
Les données personnelles de nos clients sont maintenues de façon confidentielle et non stockées dans des ordinateurs accessibles à tout le monde.
Echange automatique
d’information
L’Ile Maurice a signé les accords automatiques d’échange d’information comme beaucoup d’autres pays. Le risque de l’échange automatique d’Information est de voir des données superflues et non-exigées tout de même transmises au détriment de la sphère privée du client.
La confiance
Confier la gestion de sa fortune à un professionnel est un pas souvent difficile à franchir. Il relève d’un processus mûrement réfléchi. Nous prenons le temps de connaître nos clients, tout comme nous laissons le temps à nos clients de nous faire confiance. Grâce à notre longue expérience, notre professionnalisme et notre passion, nous fournissons un service de haute qualité menant au succès. Nous sommes atteignables à tout moment et notre objectif est une relation personnelle de longue durée.
REPORTING
Chaque trimestre, nous effectuons une clôture et établissons des relevés donnant le détail des positions et l’évolution du portefeuille de manière graphique
Information
A la fin de chaque trimestre, nous effectuons une clôture et établissons des relevés donnant le détail des positions et l’évolution du portefeuille de manière graphique. Selon vos besoins, nous pouvons également établir un Reporting hebdomadaire ou mensuel personnalisé. Vous avez également la possibilité d’obtenir les informations online de manière anonyme.
Progression du portefeuille
Le profil de risque, la monnaie de référence, votre politique de placement et votre objectif de rendement sont des données qui nous permettront de vous orienter sur ce que vous pouvez attendre de nous.
